精力抑郁的画家(齐木茂 饰)在往下水道中寻觅灵感的时辰，不测发了然一条人鱼(染井真理 饰)。而这条人鱼居然是画家已经在河中碰见过的。画家开端为人鱼作画，而此时才发明人鱼的腹部因为某种启事而溃烂。长满了大大小小的脓包和肉瘤，然后画家将人鱼带回家养在了浴缸里。画家买来药为人鱼治疗，但人鱼回尽了。人鱼要求画家为本人作画，人鱼腹部的烂疮慢慢扩大到全身并进一步恶化。先是慢慢向人鱼的上身扩大，然后流出各类色彩的脓水，各类蛆虫，是非不一，五彩缤纷，陪同着粘液从人鱼身上的脓包中放射而出，混成一团，布满了浴缸以及浴缸周围的地板。而浴缸里的水也展现出一种零乱的色彩，甚至变的粘稠。最初，脓疮舒展到人鱼的脸上，布满了整个半边脸，当然也会涌出脓水和蛆虫。此时的人鱼已经变成了使人作呕的怪物。最早人鱼开端吐逆，吐出来的也是蛆虫和粘稠的脓水。
<p><br/></p>这时代人鱼疾苦万分而画家则给予人鱼温情的关切，帮人鱼挤脓，抽身世体里的蛆等等。而画家的画也陪同着人鱼的状况而改变，直到人鱼死往，画作也最终实现，一张布满五彩脓疮的脸。神气恍惚的画家支解了人鱼，然而在人鱼的腹中居然发了然一个婴儿。最初差人在画家邻人的举报下拘系了画家 。
<p><br/></p>