湘西,学成回来的大小姐黄夏(石安妮 饰),正预备返乡与两小无猜的少校军官冉志高(羿坤 饰)成婚,不想中途遭山匪攻击,幸被猎人石风(芦芳生 饰)相救。从小在山林长大的石风跟随黄夏出山,与冉志高成了同病相怜的死活之交,不想却由此揭开了一段尘封多年的家族恩仇,上一代的恩仇情仇令三人之间的感情也卷进了红色漩涡傍边。石风为报灭门之仇被逼得上山为匪,兄弟交恶。日寇进侵,国破家亡,石风和冉志高为平易近族大义,放下小我恩仇,携手抗敌,粉碎了日军特务一个又一个阴谋。在铁山一战中,为祛除仇敌的先遣军,浴血奋战至最初一人。